Empresas de servicios y proyectos
Empresa724 es el sistema con IA de la compañía que vende servicios, proyectos y también productos. SofIA atiende a quien escribe, Comercial no deja enfriar ninguna oportunidad, los contratos avisan sus hitos y pagos, y cada proyecto muestra si dejó margen.
Lunes · 8:00 a. m.
En una empresa de servicios la información existe, pero está repartida. Cuando todo pasa por el mismo riel, el gerente deja de preguntar y empieza a decidir.
Así se pierde hoy
Ejemplo ilustrativo. Los consecutivos y las cifras de esta página siguen un mismo caso ficticio para que puedas ver el recorrido completo.
Estación 1 · Lead
Atiende por WhatsApp y por el chat de tu sitio web, con voz si el visitante la activa, las 24 horas. No es un menú de opciones: conversa como lo haría una buena asesora B2B, con lo que sabe de tu empresa.
Estaciones 2 y 3 · Oportunidad y cotización
Comercial es el CRM de la empresa que vende por relación: cada oportunidad tiene etapa, persona de contacto, actividades y, sobre todo, un próximo seguimiento con semáforo.
Tablero ilustrativo con empresas ficticias. Ponderado = valor × probabilidad de la etapa.
Una pestaña con lo que SofIA registró: quién es, de qué empresa y qué necesita. Desde ahí se convierte en oportunidad.
Llamada, reunión, correo o propuesta, contra la persona de contacto. El historial queda en la empresa, no en el celular de un asesor.
Para marcar una oportunidad como perdida, el motivo es obligatorio. Con eso, la tasa de cierre deja de ser una intuición.
La cotización sale con su consecutivo y su fecha de vencimiento, y se envía por WhatsApp o por correo.
La oportunidad ganada no se vuelve a digitar: continúa como contrato, con el mismo cliente y el mismo valor.
CRM Tercero Único: la persona o la empresa existe una vez, y todo lo suyo —chats, cotizaciones, contratos, facturas— cuelga de ahí.
Estación 4 · Contrato
Hitos con peso y entregable, cronograma de pagos, cambios de alcance y alertas por WhatsApp cuando se acerca una renovación, un hito o un pago.
Grupo Andina de Logística · viene de OPP-1024 · $48.000.000
Vértice Consultores · CTR-1001
Para: Grupo Andina de Logística · Migración a la nube
Estación 5 · Proyecto
«¿Ese proyecto sí dejó plata?»
Es la pregunta que más se hace un gerente de servicios y la que menos se responde con datos. En Empresa724 cada proyecto lleva su cuenta: lo que ingresó, lo que costó prestarlo y el margen que queda.
Estación 6 · Factura
No es un plan de cuentas de tienda adaptado a la fuerza. El PUC del nicho trae 96 cuentas pensadas para vender servicios y proyectos, y la factura y la nómina electrónica viven en la misma plataforma.
Factura electrónica DIAN y nómina electrónica con los operadores ECOM y DATAICO, además de nómina y liquidación.
Los gastos pasan por aprobación, y las compras y la caja llegan a los mismos libros.
Los indicadores del dueño en un solo lugar: lo que se vende, lo que se ejecuta y lo que se cobra.
Documento ilustrativo. Hoy la factura se emite desde facturación; emitirla directo desde el hito del contrato está en la lista de pendientes, más abajo.
Lo que no puede fallar
El calendario tributario se arma con el último dígito de tu NIT y te avisa por WhatsApp antes de cada fecha: retención en la fuente, IVA, renta, exógena e ICA.
Fechas de ejemplo para ilustrar la pantalla; no son el calendario oficial. Confirma siempre tus vencimientos con tu contador.
Y si además vendes productos
Muchas empresas de servicios también venden equipos, repuestos o licencias. Eso corre en la misma plataforma, contra los mismos clientes y la misma contabilidad.
Para quién es
Pymes B2B de 3 a 80 personas, en Colombia y Latinoamérica, que ya no caben en un Excel pero no necesitan un ERP de multinacional.
Demo en vivo
Vértice Consultores es una empresa ficticia de consultoría e ingeniería. Su chat está abierto: cuéntale un problema, pregúntale el precio, dile que tienes afán. Actívale la voz si quieres oírla.
La empresa, sus servicios y sus datos son de demostración.
Con franqueza
Preferimos que lo leas aquí y no que lo descubras después. Esto está en la hoja de ruta, pero hoy no lo vendemos como vigente:
Si alguno de estos puntos es decisivo para tu empresa, dínoslo en la primera conversación: es mejor saberlo antes de empezar.
Propuesta personalizada
Una consultora de seis personas y una firma de ingeniería de sesenta no necesitan lo mismo. Miramos cómo vendes, cómo ejecutas y cómo cobras, y te enviamos una propuesta a tu medida.
Déjanos tu WhatsApp y te contactamos. Empezamos por el celular para reconocerte si ya nos conoces.
Preguntas frecuentes
No. SofIA nunca cotiza de memoria. Responde con lo que tu empresa le enseñó, explica de qué depende el valor y propone una reunión de levantamiento. La cotización la hace tu equipo, con su consecutivo y su vigencia.
SofIA no negocia ni cierra. Hace lo que hoy no hace nadie a las nueve de la noche: contestar, entender el problema, registrar a la persona con su nombre y dejar un próximo paso. La relación comercial sigue siendo de tu equipo, que recibe el aviso cuando el lead es caliente.
SofIA lo pasa a una persona del equipo. Un cliente en ejecución no necesita una asesora comercial, necesita a quien lleva su proyecto.
No. Lo usual es empezar por SofIA y Comercial, que es donde más rápido se nota, y seguir con contratos, proyectos y contabilidad. El orden y la forma de traer tus clientes y contratos actuales los definimos contigo en la propuesta.
Todavía no. Hoy el contrato te avisa por WhatsApp del hito y del pago, y el informe muestra lo facturado y lo que falta por cobrar; la factura electrónica se emite desde facturación, en la misma plataforma. Facturar directo desde el hito está en la lista de pendientes.
Tampoco, por ahora. La contabilidad sí tiene las cuentas para registrar las retenciones que te practican los clientes, pero el cálculo automático dentro de la factura está pendiente.
Sí. Inventario, punto de venta y pedidos corren en la misma plataforma, con los mismos clientes y la misma contabilidad.
Para el profesional independiente existe Pro724. Empresa724 está pensado para la compañía: varias personas que venden, ejecutan y facturan.
No publicamos una tabla de precios porque cada empresa es distinta. Cuéntanos de tu operación y en 48 horas recibes una propuesta personalizada.
Lead → Oportunidad → Cotización → Contrato → Proyecto → Factura